Небольшой сельский городок где неожиданно уживаются обычные люди и существа ёкаи, двадцатилетний кот Бучио внезапно превращается в Некомату - кошкообразного йокаи, считающегося столь же злобным, сколь и могущественным. Говорят, что стать им могут только самые старые, толстые и длиннохвостые коты. Задавшись вопросом о причине своего превращения, Бучио отправляется на поиски информации вместе со своим другом кицунэ Юри. Тем временем Муу подглядывает за вороном-тенгу Джироу, выполняющим свои обязанности, и постепенно начинает видеть его в другом свете. В это же время начинают распространяться слухи о появлении Нуэ - японской химеры, приносящей несчастья и болезни...