В мире, населенном антропоморфными животными всех мастей, Белль Лаблак выделяется как единственный обычный человек, не имеющий ни меха, ни чешуи, ни клыков. Из-за своего необычного состояния она даже получила прозвище "безликая", и девушка ведет одинокую жизнь, в которой ей не с кем себя идентифицировать. Желая всем сердцем "стать частью мира" и познать его тысячу и одно чудо, Белль решает отправиться в долгое и опасное путешествие в поисках своих истоков, вооружившись Рундингом - огромным мечом, не уступающим ей в размерах. Беззаботная, она и не подозревает, сколько подводных камней и трудностей таит в себе ее путешествие.