В большой борьбе между Раем и Адом, Аду приходится нелегко. Демон по имени Масатора Акутсу приходит на Землю, притворяясь студентом. Его план - найти крутых людей и сделать Ад сильнее. Он влюбляется в студентку по имени Лили Амане и пытается завербовать ее. Сюрприз! Она оказывается переодетым ангелом, охотящимся на демонов. Она побеждает его, но решает пощадить его жизнь. Вместо этого она надевает на него ошейник, заставляя делать то, что она говорит. Теперь он хочет вырваться на свободу, а она планирует использовать его, чтобы сделать Небеса лучше.