Жил-был большой медведь по имени Эрнест. Он работал клоуном и музыкантом, даря радость окружающим. Однажды Эрнест открыл своё сердце и свой дом для мышки-сироты, которая недавно потеряла семью. В этой крошечной мышке Эрнест увидел своё отражение они оба были одиночками, ищущими общения. Вместе они отправились в путешествие, чтобы создать уютный мир для себя, бросая вызов нормам, согласно которым медведи и мыши не могут быть друзьями. Несмотря на все трудности, они нашли утешение и поддержку друг в друге. С наступлением зимы Эрнест подготовился к спячке, позаботившись о том, чтобы наесться вдоволь перед долгим сном. Благодаря своей связи они бросили вызов ожиданиям и стали ярким примером дружбы. Несмотря на неодобрение общества, они создали дружную семью, находя счастье в присутствии друг друга. Вместе преодолевая трудности, они становились ещё ближе, не боясь того, что ждёт их в будущем. Непоколебимо веря друг в друга, они были готовы преодолеть любые препятствия на своём пути.